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Team Wendy va être rachetée par Avon Rubber pour 130 millions de dollars

Communiqués de presse

9 septembre 2020

Cette opération permettra de créer un leader mondial dans le domaine des systèmes de protection de la tête destinés aux marchés de l'armée et des services d'urgence.

CLEVELAND (9 septembre 2020) – Team Wendy, LLC (« Team Wendy »), l’un des principaux fournisseurs américains de systèmes de protection de la tête haut de gamme destinés aux secteurs militaire, des forces de l’ordre, de la recherche et du sauvetage, ainsi qu’aux activités d’aventure, a annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord d’achat définitif avec Avon Rubber p.l.c. (« Avon ») (LON : AVON) en vertu duquel sa filiale Avon Protection Systems, Inc. (« Avon Protection ») acquerra Team Wendy pour un montant de 130 millions de dollars américains en numéraire, sur une base hors trésorerie et hors dette, sous réserve d’un niveau normalisé de fonds de roulement (l’« Acquisition »). Ensemble, Avon Protection et Team Wendy formeront un leader mondial des systèmes de protection de la tête destinés aux marchés de l’armée et des premiers intervenants, dans la foulée de l’acquisition par Avon de Ceradyne auprès de 3M plus tôt cette année.

La finalisation de cette acquisition devrait intervenir au cours du premier trimestre de l'exercice 2021 d'Avon, qui se termine le 31 décembre 2020. Elle est soumise à l'approbation des actionnaires d'Avon, ainsi qu'aux autorisations des autorités réglementaires américaines et au respect des conditions de clôture habituelles.

À l'issue de l'opération, Team Wendy fonctionnera en tant que filiale d'Avon depuis le siège social actuel de la société, situé à Cleveland, dans l'Ohio. Team Wendy continuera d'être dirigée par son directeur général, Jose Rizo-Patron, et ses six directeurs de département, qui conserveront tous leurs fonctions.

L’annonce d’aujourd’hui marque le début d’un nouveau chapitre passionnant pour Team Wendy, qui ouvrira de nouvelles perspectives pour nos employés, nos clients et nos partenaires commerciaux. Nous restons fidèles à notre vision : sauver des vies en offrant le meilleur à tous ceux qui portent un casque. L’équipe de direction d’Avon partage notre vision concernant la croissance et l’expansion de Team Wendy et, à ce titre, nous sommes convaincus qu’elle constitue le partenaire idéal à long terme pour nos clients, nos employés et nos autres parties prenantes.

José Rizo-Patron, directeur général de Team Wendy

Avon Protection est le leader mondial reconnu dans le domaine de la protection respiratoire et balistique pour les forces armées et les services d'urgence du monde entier. L'entreprise compte plus de 1 200 collaborateurs répartis sur 12 sites à travers le monde, dont environ 70 % sont basés aux États-Unis. Avon est cotée à la Bourse de Londres et fait partie de l'indice FTSE 250.

« L’acquisition de Team Wendy constitue une nouvelle étape stratégique importante dans la transformation d’Avon Rubber en un fournisseur de premier plan de systèmes de protection individuelle essentiels à la survie », a déclaré Paul McDonald, directeur général d’Avon. « Team Wendy est une entreprise de grande qualité qui dispose de technologies complémentaires en matière de doublures et de systèmes de retenue, et qui occupe des positions bien établies sur les marchés des casques destinés aux forces armées et aux premiers intervenants dans le reste du monde. L’intégration de Team Wendy au sein de notre division Helmets & Armor fait d’Avon Protection un leader mondial dans le domaine des casques destinés aux forces armées et aux premiers intervenants, avec un portefeuille de produits enrichi et élargi, ainsi que des capacités et des canaux de commercialisation renforcés. »

« Nous sommes impatients d'accueillir Team Wendy au sein de la famille Avon et de travailler ensemble pour poursuivre le développement de systèmes de protection de la tête destinés à prévenir les traumatismes crâniens, ainsi que pour améliorer les performances et les capacités de nos clients. »

Team Wendy a été fondée pour honorer la mémoire de ma défunte fille et améliorer les systèmes de protection de la tête afin d’éviter à d’autres familles de subir une perte similaire. Ma famille a toujours été d’accord sur le fait que nous ne céderions Team Wendy qu’à un partenaire de choix. Après avoir rencontré l’équipe de direction d’Avon et pris connaissance de sa vision, il m’est apparu clairement qu’elle saurait honorer sa mémoire et contribuer à une croissance et à une innovation continues et durables.

Dan T. Moore, président, fondateur et actionnaire principal de Team Wendy


À propos de TeamWendy®

Team Wendy, qui fait partie du groupe de marques Avon Technologies PLC, s'engage à fournir des systèmes de protection de la tête d'exception, conçus de A à Z pour ceux qui risquent leur vie au quotidien. Fondée en 1997, notre entreprise, dont le siège se trouve à Cleveland, accorde une importance particulière à la prévention des traumatismes crâniens, en hommage à celle qui a donné son nom à l'entreprise, Wendy Moore, décédée tragiquement des suites d'un traumatisme crânien à la suite d'un accident de ski.

En tant que fournisseur de premier plan de systèmes de casques destinés aux forces armées, aux forces de l'ordre, aux équipes de recherche et de sauvetage ainsi qu'aux sports d'aventure, Team Wendy s'engage sans relâche à faire progresser la recherche, la conception et le développement en matière de protection de la tête, afin d'offrir au secteur un choix plus large, des technologies de pointe et un service client fiable.

CONTACT PRESSE :

Katherine Kostiuk
katherine.kostiuk@akhia.com